松本市でのFPによる資産運用相談<40代ご家族の事例>

松本市で、40代ご夫婦お子さん2人の相談をお受けしました。
夫婦共働きで貯蓄も増えてきたので、運用相談をしたいとのこと。

夫婦共働きで、お子さんが小学生になってくると、
一番お金を貯めやすい時期になります。

この時期にお金を貯め、増やすことができないと、
今後は支出が増える一方で中々貯めづらくなるでしょう。

今回のご夫婦はかなり堅実で日頃倹約にも努められ
それなりの貯蓄も確保されていらっしゃいました。

ご自身で運用の経験はなく、ネット検索していたところ
弊社ホームページに辿り着いたとのこと。

◯◯の窓口では保険だけの提案だったが、ここでは違う話しも
聞けそうだというのが問い合わせ動機だった様です。

私自身も保険の募集人として国内の保険も30社以上取り扱いがありますが、
それだけにとどまらず、海外の保険や金融商品の情報提供もできます。

今回は2時間かけて今後どうしていきたいか、現状の資産背景等も確認をし
次回いろんな方法を提案させていただくことになりました。

期待を上回るご提案をしたいと思います。

資産運用相談は、初回は無料にて行っております。
ご依頼はこちらよりお願いします。
⇒ お問い合わせはこちら http://www.kai-fp.com/contact?click=1

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