松本市での学資保険、資産運用相談

 

 
松本市内で学資保険、資産運用の相談をお受けしていました。
 
以前にご夫妻の生命保険の申込みは頂いていたのですが、
お子さんの学資金の準備についてはもう少し考えてみたいということになっていました。
 
少し時間ができたのでここらで真剣に考えて行動に移したいとの連絡を頂き、
再度ご相談の依頼を頂戴しました。
 
今手持ちの資金の金額から、何年ならいくら置いておくことが可能かをお聞きし、
また収入(キャッシュフロー)からの積立はいくら可能かなど、詳細をお聞かせ頂きました。
 
本当にこれ以上ないくらい細かく教えて頂き、大切なお金に関わる情報を包み隠さず教えて頂いたことに、
責任の重大さを痛感しました。
 
今回お聞きしたことを元にプランを練り、次回はプランのご提案という運びとなりました。
信頼を頂き大切な個人情報を教えて頂いたことに感謝致します。
 
教えて頂いた情報が詳細であればあるほど、より具体的で綿密なご提案が可能となります。
教えて頂いた情報が半端であれば、アドバイスも半端なものになりかねません。
 
どこまで情報話すか、もしくは話さないかはお客様でご判断頂ければ結構ですが、
あくまでも頂いた情報を元にアドバイスを致しますので、その点はご了承ください。
 
医師と患者さんが信頼でつながって始めてより良い治療となっていくのと同じで、
我々FPもお客様から信頼を頂ければ頂いたほど、より適切なアドバイスが可能となります。
 
当然のことながら頂いた個人情報は厳重に管理します。
例え配偶者や親子であっても、本人の同意なくしては個人情報を漏らすことはありません。
そういった姿勢で個人情報の管理を行っておりますので、安心してご相談ください。
 
ご相談は電話 0266-82-4710 を頂くか、お問い合わせよりご連絡ください。
 
 

カテゴリー: ブログ,保険,金融全般

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