共済担当者との面会

 

 
某共済の担当者と話をする機会がありました。
 
FP事務所といえども仕組み上取り扱うことのできない共済があるのですが、
ファイナンシャルプランナーとして、主要な共済のパンフは完備してあります。
そのパンフの新しいものを仕入れる際に某共済の方といろいろ情報交換を行い、盛り上がりました。
 
そしてお互い意気投合し、それぞれニーズがあればお客様のご紹介をし合おうということになりました。
私も共済は使い方次第で有利なものになると思ってますし、逆に共済の担当者も、
共済にはない強みが生命保険にはあると感じています。
 
その方は共済の仕組みを良く勉強されており、生命保険も独学でよく学ばれていました。
こういった方は同業者ではあってもライバルという感じではなく、
共に地域のお客様のお役に立とうという同志といった方がしっくりきます。
 
今後も一人で全てをやろうと思うのではなく、自分一人ではやりきれないところはその道の専門家と組み、
共にないところを補完しあうパートナーシップを組んでいきたいと考えています。
 
 

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