伊那市での保険相談&資産運用相談

 

 
 
伊那市のお客様から連絡を頂き、保険のご相談と資産運用のご相談をお受けしてました。
 
お子さんがご結婚をされ、これからの出産・育児を考えた時、
保険をしっかり準備しておきたいとのことでした。
 
やはりそういった環境の変化の時には保険の見直しが必要ですよね。
 
お子さん夫婦は東京にいらっしゃるのですが、まずはお母様に話をし、
それを伝えて頂いた上で、後日息子さん夫婦と直接お会いすることになりそうです。
 
予めニーズを聞いて頂いていたので、それに沿って4社から最適なプランを設計し、
ご案内をさせて頂きました。
 
そしてお母様には情報提供として3.8%の1年満期債券お伝えしたところ
ものすごく興味を持たれ、ぜひやってみたいということに。
感覚的に1年定期に近いので、取り組みやすいですよね。
 
貯蓄好きな方なら飛びつく商品ですよね。
話をすると多くの方が興味を持たれます。
 
きちんとした証券会社の商品で仕組み上は怪しくも何ともなく、
その上1年満期という短い期間で3.8%もの金利が付くので、とても喜ばれます。
しかもリスクは極めて低い。
 
こういった商品のご案内ができることを嬉しく思います。
 
 

カテゴリー: ブログ,保険,金融全般

タグ: , , ,

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

メールでのお問合せはこちらから