上田市での学資保険・生命保険・資産運用相談

 

 
上田市内で学資保険・生命保険資産運用の相談をお受けしておりました。
ネット経由での相談お申し込みで、先週お伺いして様々ご希望をお聞きしました。
 
発端はお子さんがお産まれになったことによるご両親の生命保険と、
お子さんの学資保険の相談でした。
 
どんな時に対して備えておきたいのかを細かくお聞きし、今後どの様な人生を歩んでいきたいか、
どんな老後を送りたいかなどずっと先のことまでお聞きしました。
 
生命保険や学資保険、資産運用などは結局のところ手段であり、目的は別の所にあります。
人によっては、目的は万が一の時の経済的な準備だったり、豊かな老後のための蓄えだったり、
起業をするなどの夢の実現だったり。
 
その目的ありきで、金銭的な側面での手段が様々な金融商品の役割となります。
この目的と手段を間違ってしまうと、不幸な結末がやってきます。
 
今回は4社からなる保険のご提案と、オフショア投資の話をしました。
長時間に渡るご面談にも関わらず耳を傾けて下さり、本当に感謝しております。
 
 

カテゴリー: オフショア金融,ブログ,保険

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